Documentos PDF
Genera documentos profesionales automaticamente a partir de datos de formularios y flujos de trabajo, con disenos predefinidos y cumplimiento ALCOA.
Plantillas predefinidas
Elige entre 4 disenos profesionales como punto de partida: Minimal (formularios internos), Corporativo (ordenes de compra, facturas), Moderno (propuestas, cotizaciones) y Ejecutivo (contratos, documentos legales). Cada preset incluye encabezado con logo, secciones organizadas, labels con fondo gris, pie de pagina con fecha y paginacion, y esquema de colores personalizable. Tambien puedes disenar desde cero con el editor de canvas libre.
Crear un documento
- Ve a Plantillas PDF y haz clic en "Nueva plantilla".
- Selecciona un diseno predefinido o elige "Diseno libre (Canvas)".
- Asigna un nombre y vincula el formulario cuyos campos apareceran en el documento.
- La plantilla se crea con secciones predefinidas (Identificacion, Cliente, Detalle, Totales, Envio, Datos Operativos) listas para vincular campos.
- Personaliza: ajusta colores, titulo, subtitulo, logo y estructura de secciones.
- Publica la plantilla para que este disponible en formularios y workflows.
3 formas de generar PDFs
Los documentos se generan automaticamente en 3 escenarios: al completar un flujo de trabajo (el PDF combina datos de todos los formularios del flujo), al enviar un formulario especifico dentro del flujo (configurable por paso), o manualmente desde un documento generado previamente (regeneracion con datos actualizados). Cada escenario mantiene la trazabilidad completa.
Multiples fuentes de datos
Un documento puede combinar campos de diferentes formularios del mismo flujo. Cada fuente de datos se identifica con un prefijo (ej. cliente:nombre, orden:total) para evitar conflictos. Los campos deben estar relacionados por un ID primario o secundario para mantener la correlacion entre fuentes.
Siguiente paso
Aprende a usar variables dinamicas para personalizar el contenido de tus documentos.